Informações Gerais
- Localização: Avenida Kewanee 7021, Edifício 9, Apartamento 4-102, Lubbock, TX 79424
- Online: www.AmicusAdvisors.com
- Email para Contato: Amicus@AmicusAdvisors.com
- Número para Contato: 1.888.826.4287
- Investimento Mínimo Necessário: $25,000
- Tamanho da Equipe: 15 Assessores Financeiros
- Ano de Fundação: 2005
- Ativos Gerenciados até o Final de 2023: $439 Milhões
- Conecte-se Conosco em: LinkedIn, Facebook, Twitter
A Amicus Financial Advisors, LLC, conhecida simplesmente como “Amicus”, foi reconhecida pelo USA Today e pela Statista como a 33ª melhor firma de assessoria financeira nos Estados Unidos, sendo a mais bem avaliada no Texas. Fundada em 2005, a Amicus iniciou suas atividades como um serviço de planejamento financeiro especializado para vítimas de lesões pessoais e suas famílias, expandindo-se posteriormente para formar o Grupo Amicus.
O Grupo Amicus conta com uma equipe diversificada que inclui planejadores financeiros, especialistas em investimentos, advogados, contadores e planejadores de acordos. Esta equipe trabalha de forma integrada para fornecer orientações financeiras abrangentes. Seus clientes variam desde indivíduos que recebem acordos legais, escritórios de advocacia especializados em reclamantes, pequenas empresas e clientes privados interessados em gestão de patrimônio.
Destinatários de Acordos Legais e Advogados de Lesão Pessoal
O Grupo Amicus é altamente eficaz em auxiliar aqueles que receberam acordos por danos pessoais. Eles se concentram em proteger esses fundos de gastos excessivos, minimizar e adiar passivos fiscais, manter a elegibilidade para benefícios governamentais e oferecer diversas estratégias de investimento e confiança. Além disso, a Amicus auxilia advogados de acidentes na postergação de impostos sobre suas taxas de contingência.
O cofundador Joseph Tombs, professor na Universidade Texas Tech, desenvolveu e ministrou cursos sobre esses tópicos e ajudou a criar a Designação de Planejador de Acordos Registrados. Atualmente, ele é presidente da Sociedade de Planejadores de Acordos. Junto a ele, o Estrategista Fiscal do Grupo Amicus, Jeremy Babener, anteriormente ligado ao Departamento de Política Fiscal do Tesouro dos EUA, contribui em publicações renomadas como Forbes e Bloomberg, e participa de diversas conferências legais e financeiras.
Serviços para Pequenas Empresas
Os profissionais do Grupo Amicus possuem um profundo entendimento das necessidades dos proprietários de empresas. Eles oferecem serviços abrangentes incluindo planejamento financeiro pessoal e planejamento sucessório para proprietários de empresas e pessoal chave, contabilidade empresarial, preparação de impostos individuais e empresariais, design e implementação de planos de aposentadoria, serviços de folha de pagamento e redação de contratos legais.
Gestão de Patrimônio Individual
A Amicus adota uma abordagem coesa na gestão do patrimônio de seus clientes, operando essencialmente como um escritório familiar interno para seus clientes. Cada cliente tem um assessor financeiro dedicado que coordena uma equipe de especialistas para gerenciar todos os aspectos dos assuntos financeiros do cliente de maneira suave e eficiente.
A maioria dos profissionais do Grupo Amicus são ex-alunos da Escola de Planejamento Financeiro da Universidade Texas Tech. David Tombs, Presidente da Amicus Financial Advisors, ressalta a vantagem de contratar graduados deste programa, elogiando sua prontidão imediata para servir eficazmente os clientes.
A Amicus orgulha-se de ser reconhecida pelo USA Today e pela Statista como uma “Firma Top 40” nacionalmente, a “Melhor Assessoria Financeira para Advogados de Reclamantes”, a “Melhor Firma de Assessoria Financeira no Texas” e uma “Top 5 Firma em sua categoria de tamanho”.
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Apaixonada pela análise de mercados econômicos, Alice M. Carter ingressou no THE NORTHERN FORUM com uma missão: tornar os conceitos financeiros acessíveis a todos. Com mais de 10 anos de experiência em jornalismo econômico, ela é especialista em tendências econômicas globais e políticas financeiras dos EUA. Ela acredita firmemente que uma melhor compreensão da economia é a chave para um futuro mais informado.
Traduzido com a versão gratuita do tradutor – DeepL.com