¡Revelados los principales clientes de Nvidia: Atención inversionistas a largo plazo!

Nvidia (NASDAQ: NVDA) no ha publicado una lista detallada de sus clientes. Sin embargo, es reconocida como la principal proveedora de chips para centros de datos diseñados específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Grandes empresas como Amazon (NASDAQ: AMZN), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), Meta Platforms y Oracle figuran entre sus mayores clientes, según se desprende de registros oficiales.

Estos chips para centros de datos, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPUs), están obteniendo sumas impresionantes de los clientes que los adquieren. Continúa leyendo para más detalles.

El alto costo de liderar en IA

Las operaciones de IA se dividen principalmente en dos categorías: entrenamiento, que implica cargar grandes cantidades de datos en modelos de IA para mejorar sus capacidades, e inferencia, donde la IA utiliza estos datos para tomar decisiones o realizar predicciones. Estas operaciones se llevan a cabo en enormes centros de datos que albergan miles de GPUs, y la construcción de estas instalaciones cuesta miles de millones de dólares.

Compañías como Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta tienen la capacidad financiera para construir sus propias infraestructuras de IA y desarrollar modelos de IA a medida. Amazon, Microsoft, Alphabet y Oracle no solo construyen estos centros de datos de IA, sino que también alquilan potencia computacional a desarrolladores más pequeños, convirtiendo esto en un modelo de negocio muy rentable dado que la demanda de estas capacidades supera ampliamente la oferta.

A continuación, se detalla el compromiso financiero actual de las principales empresas de IA hacia los centros de datos, según sus archivos públicos:

• Amazon planea gastar hasta $105 mil millones en gastos de capital en 2025, con una parte significativa destinada a centros de datos de IA y GPUs.
• Para el año fiscal que termina el 30 de junio de 2025, Microsoft habrá invertido más de $80 mil millones en infraestructura de IA.
• Alphabet ha proyectado que sus gastos de capital en IA alcanzarán los $75 mil millones en el año calendario 2025.
• Meta Platforms, que inicialmente estableció un presupuesto de hasta $65 mil millones para 2025 para avanzar en sus proyectos de IA, recientemente aumentó esta previsión a $72 mil millones.
• Habiendo concluido su año fiscal el 31 de mayo de 2025, Oracle gastó $21.2 mil millones en infraestructura de IA y planea gastar más de $25 mil millones en el año fiscal 2026.

Esta lista no incluye entidades privadas como OpenAI, Anthropic y xAI de Elon Musk, que no revelan sus detalles financieros abiertamente.

Aunque no todas estas inversiones van directamente a Nvidia, cada una de las compañías enumeradas ha confirmado relaciones comerciales con el fabricante de chips. Los GPUs y el equipo de red de Nvidia constituyen una parte sustancial de los costos en los gastos de centros de datos de IA, junto con otros gastos significativos como terrenos, construcción, sistemas de energía, tecnologías de enfriamiento y personal.

La competencia también juega un papel, con empresas como Oracle, Meta y Microsoft también comprando GPUs de Advanced Micro Devices, y algunos gigantes como Alphabet colaborando con Broadcom para desarrollar chips propios.

Nvidia anticipa un crecimiento continuo en el gasto de los centros de datos

En 2023 y gran parte de 2024, la arquitectura de GPU Hopper de Nvidia respaldó los chips de IA más poderosos, incluyendo el popular modelo H100. Sin embargo, en los últimos dos años, Nvidia ha presentado dos nuevas arquitecturas, Blackwell y Blackwell Ultra, siendo esta última hasta 50 veces más potente que Hopper en algunas configuraciones de GPU.

Las GPUs Blackwell Ultra, como el modelo GB300, están diseñadas para los últimos modelos de “razonamiento” de IA, que requieren más tiempo de procesamiento para generar respuestas más precisas que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) tradicionales. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha indicado que algunos modelos de razonamiento necesitan entre 100 y 1,000 veces más potencia computacional que las versiones anteriores, sugiriendo una fuerte demanda futura de GPUs y hardware relacionado.

Nvidia también se está preparando para lanzar una nueva arquitectura llamada Rubin el próximo año, que promete ser 3.3 veces más rápida que Blackwell Ultra, marcando un aumento de rendimiento de 165 veces sobre Hopper.

El implacable esfuerzo por mejorar la potencia informática lleva a Huang a prever que el gasto en centros de datos de IA superará el billón de dólares para 2028, lo que podría impulsar un crecimiento continuo para las operaciones de Nvidia. En consecuencia, las acciones de Nvidia podrían ser una compra inteligente en este momento, a pesar de su alto precio actual en el mercado.

¿Es inteligente invertir $1,000 en Nvidia ahora mismo?

Consejo de Motley Fool: Antes de decidir invertir en Nvidia, considera lo siguiente:

El equipo de Motley Fool Stock Advisor recientemente identificó lo que creen que son las diez mejores acciones que los inversores deberían considerar comprar hoy — y Nvidia no estaba entre ellas. Las acciones seleccionadas están preparadas para retornos potencialmente sustanciales en los próximos años.

Por ejemplo, cuando se recomendó Netflix el 17 de diciembre de 2004, una inversión de $1,000 ahora valdría $689,813. De manera similar, una inversión de $1,000 en Nvidia cuando se recomendó el 15 de abril de 2005, habría crecido a $906,556 hoy.

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